Nordean Suomi 130/30 rahasto

Eräs eritystyyppinsä erikoisrahastoissa on puolittainen long-short hedge, jota nimitetään 130/30-rahastoksi. Sen rakenne tavanomaisissa olosuhteissa on samanaikainen 130 % osakepaino ja 30 % osuus lyhyeksi myytyjä osakkeista. Rahastoluokittelussa nuo sijoitetaan usein osakerahastoihin eikä hedge-rahastoihin, sääntöjen kannalta kyse on erikoissijoitusrahastoista.
Tutkimusten mukaan näiden rahastojen tuotto on usein samaa suuruusluokkaa kuin puhtaiden osakerahastojen, mutta pienemmällä tuoton vaihtelulla.
Ainoa suomalainen alan edustaja on Nordea Suomi 130/30 rahasto, toki rahastolistoilla on muitakin EU-alueelle liikkeelle laskettuja 130/30-rahastoja joita saadaan myydä myös Suomessa.
Alla on Nordean esitteestä otettuna sen tuottokäyrä ja vertailu OMXH indeksiin puolentoista vuoden ajalta.
Nordea 130/30 rahasto
 
Rahaston salkunhoitaja ovat Hans Parhiala ja Janne Lähdesmäki. Vuoden 2009 menestytään he selvittävät seuraavasti: ”Rahasto-osuuden vertailuindeksiä parempaa kehitystä selittävät syklisten laatuyhtiöiden selvä ylipaino ja vuoden alun onnistuneet osakkeiden lyhyeksi myynnit. Rahaston nettosijoitusaste vaihteli vuoden kuluessa 90 – 115 % välillä.”
Alkaneen vuoden sijoituksiin viitattaan taas seuraavasti: ”Ylipainotamme salkussa maltillisesti arvostettuja vahvan kassavirran yhtiöitä, joiden arvioimme pystyvän selkeästi parantamaan tulostaan vuonna 2010.”
Rahaston merkintäpalkkio on 1,0 % (verkkopankissa 0,8 %), rahaston kiinteä hallinnointipalkkio on 1,5 %, lunastuspalkkio on 1 % ja tuottosidonnainen palkkio on 20 % OMXH Cap indeksin ylittävästä osasta. Rahastolle lasketaan arvo päivittäin ja merkintöjä ja lunastuksia voi myös tehdä päivittäin.
Kilpailijoita EU-markkinoilla samalla strategialla on mm. INVESCO Pan Eur 130/30 Eq A EUR, JPM Gl Select 130/30 A acc ja Robeco 130/30 European Equities D Acc.

Eräs eritystyyppinsä erikoisrahastoissa on puolittainen long-short hedge, jota nimitetään 130/30-rahastoksi. Sen rakenne tavanomaisissa olosuhteissa on samanaikainen 130 % osakepaino ja 30 % osuus lyhyeksi myytyjä osakkeista. Rahastoluokittelussa nuo sijoitetaan usein osakerahastoihin eikä hedge-rahastoihin, sääntöjen kannalta kyse on erikoissijoitusrahastoista.
Tutkimusten mukaan näiden rahastojen tuotto on usein samaa suuruusluokkaa kuin puhtaiden osakerahastojen, mutta pienemmällä tuoton vaihtelulla.
Ainoa suomalainen alan edustaja on Nordea Suomi 130/30 rahasto, toki rahastolistoilla on muitakin EU-alueelle liikkeelle laskettuja 130/30-rahastoja joita saadaan myydä myös Suomessa.
Alla on Nordean esitteestä otettuna sen tuottokäyrä ja vertailu OMXH indeksiin puolentoista vuoden ajalta.
Nordea 130/30 rahasto
 
Rahaston salkunhoitaja ovat Hans Parhiala ja Janne Lähdesmäki. Vuoden 2009 menestytään he selvittävät seuraavasti: ”Rahasto-osuuden vertailuindeksiä parempaa kehitystä selittävät syklisten laatuyhtiöiden selvä ylipaino ja vuoden alun onnistuneet osakkeiden lyhyeksi myynnit. Rahaston nettosijoitusaste vaihteli vuoden kuluessa 90 – 115 % välillä.”
Alkaneen vuoden sijoituksiin viitattaan taas seuraavasti: ”Ylipainotamme salkussa maltillisesti arvostettuja vahvan kassavirran yhtiöitä, joiden arvioimme pystyvän selkeästi parantamaan tulostaan vuonna 2010.”
Rahaston merkintäpalkkio on 1,0 % (verkkopankissa 0,8 %), rahaston kiinteä hallinnointipalkkio on 1,5 %, lunastuspalkkio on 1 % ja tuottosidonnainen palkkio on 20 % OMXH Cap indeksin ylittävästä osasta. Rahastolle lasketaan arvo päivittäin ja merkintöjä ja lunastuksia voi myös tehdä päivittäin.
Kilpailijoita EU-markkinoilla samalla strategialla on mm. INVESCO Pan Eur 130/30 Eq A EUR, JPM Gl Select 130/30 A acc ja Robeco 130/30 European Equities D Acc.

Related Posts

Sijoittaminen Talous

Omat Rahat Katsaus: Markkinoilla tunnelinäkyä

Mailmataloutta uhkaavat useat vaarat. Toisaalta lähi-idän sotaisa tilanne ja toisaalta Trumpin tullit. Hämmästyttävää kyllä pörssikursseista tätä ei voi nähdä. USA:n työllisyys ja inflaatioluvut ovat pysyneet

"Minä voinkin ottaa nämä rahat"
Yhteiskunta

Mikro- ja makrotason horisontaaliset tulonsiirrot

Terve yhteiskunta pitää huolta kaikista jäsenistään. Siihen tarvitaan myös tulonsiirtoja. Perinteisesti oikeistossa tulonsiirtoja pyritään kutistamaan kun taas vasemmistossa niitä halutaan lisätä. Tulonsiirrot ovat tarpeellisia, mutta

Sijoittaminen

Suomalaisten yritysten tunnusluvut löytyvät piksun työkalut valikosta

Suomalaisten yritysten tunnusluvut on laskettu valmiiksi piksun TYÖKALUT -> ARVOSTUSKERTOIMIA sivulle:

S/P%  =  (S)ales per (P)rice.    Liikevaihto suhteessa markkina-arvoon (milj.) prosentteina. Joidenkin yritysten tekemä lisäarvo