Marraskuun paras hedge-rahasto oli AJ Value Hedge

Tässä taas alustava tulos suomalaisten hedge-rahastojen kehityksestä. Nämä alustavat tiedot ovat korrekteja vain niillä rahastoilla, joille saadaan päivittäin arvo.

Jotkut hedge rahastot, esim. 3C Edge, Avenir, OK:n hedget,  eQ Active Hedge laskevat arvon harvemmin kuin päivittäin ja se julkistetaan yleensä vasta 2-4 päivää kuunvaihteen jälkeen. Näiltä osin taulukko ei ole ajan tasalla

 

Tässä taulukossa on varsinaiset hedge-rahastot ja rahaston arvo 30.11, muutos marraskuussa ja vuoden alusta. Järjestys taulukossa on marraskuun menestyksen mukainen.

 

 

Arvo

Muutos%

Muutos%

Rahasto

30.11.2009

Marrsakuu

 Vuoden alusta

AJ Value Hedge

10.76

2.38

28.10

Nordea European Equity Hedge

12.71

1.36

7.77

ICECAPITAL Alternative Beta B

105.07

1.32

19.14

3C Edge K

144.03

1.23

3.07

UBView

85.29

1.15

31.50

Eliksir K

1.20

0.88

5.91

OKO-Equity Hedge A

104.11

0.80

11.11

OP-Absoluuttinen Salkku A

102.07

0.75

23.05

OKO-Macro A

17.44

0.63

4.24

Contango Hyödyke

94.05

0.55

-2.57

Danske Invest Neutral K

24.84

0.19

3.05

Abacus

27.49

0.16

9.53

Danske Invest Omega K

24.13

0.09

5.27

Aventum Pension

123.47

0.03

9.05

eQ Active Hedge 1 K

10.94

0.00

9.91

FLF Absolute Return Currencies Acc

47.76

-0.21

-5.97

OKO-Alpha A

99.97

-0.25

3.08

Eufex Hedge

100.71

-0.47

-6.92

SEB Räntehedge Alpha

10.62

-1.15

4.21

Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K

10.11

-1.15

12.93

UBWave

67.07

-1.73

25.46

Estlander & Partners Global XL A

1 158.45

-3.76

7.86

Nordea Fixed Income Hedge K

6.88

-8.83

23.99

                 keskiarvot

 

-0.26

10.12

 

Tässä taas alustava tulos suomalaisten hedge-rahastojen kehityksestä. Nämä alustavat tiedot ovat korrekteja vain niillä rahastoilla, joille saadaan päivittäin arvo.

Jotkut hedge rahastot, esim. 3C Edge, Avenir, OK:n hedget,  eQ Active Hedge laskevat arvon harvemmin kuin päivittäin ja se julkistetaan yleensä vasta 2-4 päivää kuunvaihteen jälkeen. Näiltä osin taulukko ei ole ajan tasalla

 

Tässä taulukossa on varsinaiset hedge-rahastot ja rahaston arvo 30.11, muutos marraskuussa ja vuoden alusta. Järjestys taulukossa on marraskuun menestyksen mukainen.

 

 

Arvo

Muutos%

Muutos%

Rahasto

30.11.2009

Marrsakuu

 Vuoden alusta

AJ Value Hedge

10.76

2.38

28.10

Nordea European Equity Hedge

12.71

1.36

7.77

ICECAPITAL Alternative Beta B

105.07

1.32

19.14

3C Edge K

144.03

1.23

3.07

UBView

85.29

1.15

31.50

Eliksir K

1.20

0.88

5.91

OKO-Equity Hedge A

104.11

0.80

11.11

OP-Absoluuttinen Salkku A

102.07

0.75

23.05

OKO-Macro A

17.44

0.63

4.24

Contango Hyödyke

94.05

0.55

-2.57

Danske Invest Neutral K

24.84

0.19

3.05

Abacus

27.49

0.16

9.53

Danske Invest Omega K

24.13

0.09

5.27

Aventum Pension

123.47

0.03

9.05

eQ Active Hedge 1 K

10.94

0.00

9.91

FLF Absolute Return Currencies Acc

47.76

-0.21

-5.97

OKO-Alpha A

99.97

-0.25

3.08

Eufex Hedge

100.71

-0.47

-6.92

SEB Räntehedge Alpha

10.62

-1.15

4.21

Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K

10.11

-1.15

12.93

UBWave

67.07

-1.73

25.46

Estlander & Partners Global XL A

1 158.45

-3.76

7.86

Nordea Fixed Income Hedge K

6.88

-8.83

23.99

                 keskiarvot

 

-0.26

10.12

 

6 thoughts on “Marraskuun paras hedge-rahasto oli AJ Value Hedge

  1. Hedgerahastojen tulokset/Taurus menestyy Tukholmassa

    Kun vertaa rahastojen tulokset (paras +32%, huonoin – 7%) kuluvan vuoden alusta esimerkiksi Taurus osakevalintapalvelun avulla valittuun salkkuun (paras +126%, huonoin +100% viime vuoden marraskuun lopusta) niin täytyy ihmetellä miksi kukaan sijoittaisi näihin rahastoihin. Selkeiden ja yksinkertaisten työkalujen avulla homman voi tehdä itse paljon paremmin ja varsinkin paljon halvemmalla.

    Bo

    1. johan oli vastine Pekan ansiokkaaseen seurantaan

      Eikö tämä kaveri ole Taurus Bo joka julkaiseen kirjoituksiaan tällä sivustolla?

       

      Ensinnäkin, hyvin erikoista että saman palstan kirjoittaja suorastaan hyökkää toista (ilmeisesti jopa perustajaa) kirjoittaa kohtaan tavalla joka osoittaa täydellistä harkintakyvyn ja sijoitustaidon puutetta. Toiseksi kirjoitus on puhdasoppinen banaanin ja polkupyörän vertailu. Kolmanneksi ko. PIKSUN TOIMITUS  POISTANUT YHDEN SANAN  valinnut vertailuperiodiksi lähes markkinapohjan jotta itse näyttäisi mahdollisimman hyvältä. Ja neljänneksi hedgesijoittamisesta kirjoittaja ei myöskään näytä tajuavan yhtään mitään ja kaiken hyvän lisäksi ylimielisyydessään kehuu lopuksi omia menetelmiään.

       

      Suosittelen poistamaan ko. kirjoittajan blokiluettelosta. Säälittävää, jatka Pekka tilastojen julkaisua, niitä on erittäin mielenkiintoista seurata.

       

       

    2. Ei pidä punnita omenoita ja appelsiineja yhtäaikaa

      Hedge-sijoitusta ei minusta kuulukaan verrata
      osakesijoitukseen, pikemminkin korkosijoituksiin. Vertailussa törmää lisäksi
      sellaiseen ongelmaan, että Suomen markkinoilla on vain pari aitoa hedge-rahastoa,
      siis sellaista joiden kurssikehitys korreloi mahdollisimman vähän osakeindeksien
      kanssa.

      Ja vielä sellainen huomautus, että kukaan ei suosittele
      laittamaan kaikkia varoja yhteen hedgeen, päinvastoin sijoitusta tehdessä
      jotkut rahastot ovat tiukasti tentanneet että sijoitus heille muodostaa vain
      osan sijoituspääomasta.

      Tarkoitukseni on ollut kirjoitta joku yleisempi juttu hedge-sijoittamisesta
      ja vielä käyttäen omia sijoituksia esimerkkinä. Kirjoitus on viivästynyt kun on
      ollut hiukan ongelmia havainnollistavan kuvan kanssa.

       

       

  2. Global XL pärjäsi ihan hyvin marraskuussa

    A-osuudet

    2.12.2009  3.831977 %  2.58 %

    9.91 %

     

  3. Onneksi olkoon Bo ja Taurus

    Kaikki kunnia Bo:lle ja Taurukselle kun on pessyt tuotossa kaikki eturivin hedge rahastojen hoitajat varsinkin kun tiedämme että hedge rahastojen hoitajiksi valikoituu salkunhoitajien parhaimmistoa. On toki totta että Hedhget tarjoavat jonkin verran suojaa kurssilaskuilta mitä taas osakelistat eivät tarjoa. Mutta silti Bo:n ja Tauruksen saavutus on erittäin merkittävä.

    Viime vuonna hedge rahastojen joukossa oli todellisia tähtiä – tämä vuosi näyttää olleen huonompi.

    Hallitsen omaa Suomi salkkuani lähes puhtaasti piksun osakelistojen suositusten mukaan ja olen erittäin kiitollinen tulokseen. Ensi vuonna taidan ottaa suojaa kurssilaskulta valitsemalla portfoliooni hedgen vähän tasapainottamaan.

  4. Minä käytän rinnakkain piksun

    Minä käytän rinnakkain piksun (Sergio, Timo, Bo, Liisa ja Inderes) listoja. Täytyy sanoa että Bo:n lista antaa yksinkin ihan hemmetin hyvän tuloksen. Mutta kyllä nuo muutkin listat pääsee ihan samalle tasolle. Kun käyttää kaikkia listoja rinnakkain niin saa paremman hajautuksen.

Comments are closed.

Related Posts

Yhteiskunta

Suomen aseteollisuudesta

Nato-ratkaisun jälkeen Suomessa olisi kaikki syyt kiinnittää huomiota otsikon aiheeseen. Totean, että jotkut faktat saattavat yllättää, mutta ne on taatusti dokumentoitu.

1) Suomen ”köyhyys”

Sotahistoriaamme on kirjoitettu

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com